虧損背后隱藏五大問題
“十二五”期間，我國氮肥行業(yè)得到長足發(fā)展，在總量增長、結構調(diào)整、技術進步、節(jié)能減排等方面都取得了較大成績，已成為世界最大氮肥生產(chǎn)、消費和貿(mào)易國。但與此同時，長期粗放經(jīng)營的發(fā)展模式，也給行業(yè)發(fā)展帶來了諸多問題。
一是產(chǎn)能過剩矛盾突出。據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會產(chǎn)業(yè)發(fā)展部主任蘇建英介紹，“十二五”期間，我國尿素產(chǎn)能年均增長達到5.1%，新建產(chǎn)能3060萬噸，退出產(chǎn)能不足1300萬噸，產(chǎn)能過剩達1000萬噸。產(chǎn)能過剩導致企業(yè)運營困難，盈利能力下降?！笆濉逼陂g，氮肥平均銷售利潤率僅為2.38%，低于化肥行業(yè)4.73%的平均值，更低于石化行業(yè)6.53%的平均值。其中，2014年行業(yè)尤為困難，全行業(yè)虧損56.6億元，是歷史上從未有過的。
二是企業(yè)運營成本逐年上升?！笆濉逼陂g，氮肥企業(yè)各項生產(chǎn)、經(jīng)營成本明顯上漲，銷售費用、管理費用、財務費用、利息支出相比2010年分別上漲了104%、32%、103%和107%，尿素等化肥價格持續(xù)下滑，企業(yè)運營成本逐年上升。“目前，尿素價格已跌破1400元/噸，甲醇價格跌破1800元/噸，也都只相當于2005年的水平，由于氮肥市場低迷，晉煤下屬部分煤化工企業(yè)還處在虧損狀態(tài)。”亢樹新表示。
三是產(chǎn)品結構與營銷服務不能滿足農(nóng)業(yè)需求新變化。據(jù)了解，目前傳統(tǒng)的基礎肥料品種齊全，但適應現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展要求的高效專用肥料發(fā)展滯后，不能滿足平衡施肥、測土配方施肥、機械化施肥、水肥一體化施肥等要求。企業(yè)在營銷理念和營銷模式上缺乏創(chuàng)新，對市場重視度不夠，沒有建立起與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主體變化相適應的專業(yè)化農(nóng)化服務體系。產(chǎn)品結構落后與農(nóng)化服務不足，致使氮肥利用率較低，氮肥當季利用率平均只有35%左右，遠低于發(fā)達國家60%左右的水平。
四是對外貿(mào)易中的主體作用發(fā)揮不強。2014年尿素出口量超過全球貿(mào)易總量的30%，硫酸銨出口量占到全球貿(mào)易總量的35%，氯化銨占比更是達到90%以上。但在對外貿(mào)易中的主體作用發(fā)揮不強，沒有掌握國際市場話語權，化肥產(chǎn)品在國際上缺乏競爭力。
五是政策調(diào)控嚴格急速推進市場化步伐。近年來，政府新的宏觀調(diào)控思路和調(diào)控方式，加速了行業(yè)市場化進程。氮肥行業(yè)享受的各項優(yōu)惠政策都將面臨取消；安全節(jié)能環(huán)保壓力大，新建化肥項目投資增大?！敖衲陣议_始逐步取消化肥生產(chǎn)優(yōu)惠電價，到2016年4月20日將全面取消，企業(yè)生產(chǎn)成本將會大幅度推高。就目前情況來講，化肥企業(yè)生產(chǎn)用電每度價格已提高0.1元，致使合成氨、尿素生產(chǎn)成本分別增加76元/噸、65元/噸。以晉煤的生產(chǎn)規(guī)模來講，預測將增加成本13.84億元。再加上原有增值稅免稅等政策的取消，晉煤集團化工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)成本全年將增加近16億元，明年預計將增加近20億元?！笨簶湫?lián)鷳n地說。
重壓之下肥企謀求轉(zhuǎn)型
那么，重重壓力下，化肥企業(yè)如何布局轉(zhuǎn)型升級？面對化工行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的必然趨勢，不少化肥企業(yè)已開始圍繞延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，積極拓展化工新材料產(chǎn)品集群；實現(xiàn)傳統(tǒng)裝置的升級換代，改進產(chǎn)品結構等多方面下功夫，并積極規(guī)劃好“十三五”甚至未來更長時間的轉(zhuǎn)型發(fā)展。
在轉(zhuǎn)型發(fā)展中，湖北三寧化工股份有限公司把產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品鏈的延伸作為主攻方向，并運用新一代信息網(wǎng)絡技術，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)煥發(fā)出重生般的活力。
據(jù)湖北三寧化工股份有限公司董事長李萬清介紹，己內(nèi)酰胺高度整合了公司已有的合成氨、氫氣和硫酸資源，生產(chǎn)所需六大原材料只有苯需要外部采購。生產(chǎn)成本較同類裝置降低20%左右，每年僅原料費用就可節(jié)約2億元；硝硫基復合肥項目通過把廉價過剩的硫酸銨轉(zhuǎn)化成俏銷的硫酸鉀，利用合成氨的深度加工，生產(chǎn)出高端、可替代進口的硝硫基復合肥，每年可節(jié)省生產(chǎn)成本1.2億元。此外，整個生產(chǎn)過程沒有固體廢物和鹽酸生成，既提高了產(chǎn)品附加值，又解決了副產(chǎn)鹽酸的難題。
“延伸拓展產(chǎn)業(yè)鏈條，鞏固競爭優(yōu)勢，發(fā)揮協(xié)同效應是企業(yè)未來轉(zhuǎn)型方向。我們將繼續(xù)鞏固化肥產(chǎn)品，豐富品種，延展功能，保持第一梯隊不掉隊；適時發(fā)展低碳烯烴項目，大力開發(fā)醋酸與烯烴關聯(lián)高端產(chǎn)品，積極拓展化工新材料產(chǎn)品集群，探索介入精細化工產(chǎn)品領域，主要產(chǎn)品做到行業(yè)最優(yōu)秀?！鄙綎|華魯恒升化工股份有限公司副總經(jīng)理高景宏表示。
與湖北三寧化工股份有限公司、山東華魯恒升化工股份有限公司不同，河南心連心化肥有限公司、魯西化工集團股份有限公司則把轉(zhuǎn)型的重點放在實現(xiàn)傳統(tǒng)裝置的升級換代，提高肥料復合化率，改進產(chǎn)品結構。
“我們始終以‘堅持化肥、做好化肥’為方向，通過對傳統(tǒng)固定床優(yōu)化升級，進一步優(yōu)化新鄉(xiāng)45/80、新疆28/48合成氨尿素系統(tǒng)，提升先進裝置控制水平，同時積極做好化肥產(chǎn)品升級高效肥，提高控失尿素、腐植酸、微量元素肥占比，發(fā)展硝基肥、專用配方肥、套餐肥等復合肥?！焙幽闲倪B心化肥有限公司常務副總經(jīng)理張慶金介紹說。
魯西化工集團股份有限公司總經(jīng)理焦延濱表示，魯西化工將以兩個氮肥企業(yè)退城進園為契機，實施原料路線和動力結構調(diào)整，采用粉煤連續(xù)加壓氣化、低壓合成技術，蒸汽輪機驅(qū)動壓縮機，實現(xiàn)傳統(tǒng)裝置的升級換代；按照“減量置換”原則，建設40萬噸/年合成氨裝置，用于生產(chǎn)硝基復合肥、尿素硝酸銨液體肥料；做優(yōu)普通尿素、緩釋尿素、車用尿素等現(xiàn)有尿素產(chǎn)品，增強產(chǎn)品的市場競爭力。此外，公司要深入開展配方施肥，開發(fā)尿素硝酸銨溶液、硝基復合肥、硝酸銨鈣、增效肥料、水溶肥等高效、新型肥料，以滿足現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展需要。
“晉煤集團將堅持‘煤化聯(lián)動、優(yōu)肥擴化、夯實基礎、創(chuàng)新發(fā)展’的總體發(fā)展思路，重點做好‘優(yōu)肥擴化’工作。一方面，原則上不再擴張尿素等基礎化肥產(chǎn)能，通過持續(xù)的技術改造，化解成本上升因素，不斷優(yōu)化已有系統(tǒng)運行；因地制宜提高肥料復合化率，改進產(chǎn)品結構。另一方面，大力發(fā)展現(xiàn)代新型煤化工和高端精細化工，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結構，提升價值創(chuàng)造能力?！笨簶湫卤硎?。
與晉煤集團相似，中鹽安徽紅四方股份有限公司、安徽昊源化工集團有限公司等也將轉(zhuǎn)型發(fā)展的方向聚焦現(xiàn)代煤化工和延伸發(fā)展精細化工，為發(fā)展新能源和新材料提供原料支持。
據(jù)了解，中鹽安徽紅四方股份有限公司將以傳統(tǒng)煤化工為基礎，重點建設30萬噸/年煤基乙二醇聯(lián)產(chǎn)10萬噸/年碳酸二甲酯項目，發(fā)展現(xiàn)代煤化工和延伸發(fā)展精細化工；積極拓展新能源領域，建設1.5億Ah/年鋰離子動力電池項目及關鍵材料、3萬噸/年鋰電池電解液高純?nèi)軇?萬只/年車用壓縮天然氣（CNG-3）氣瓶項目；同時建設500噸/年聚苯硫醚樹脂及其復合材料、500噸/年電子級氣體材料、1萬噸/年氯化聚氯乙烯、1萬噸/年氯醋共聚樹脂項目，向高端精細化工和新材料進軍。
陽煤集團將投資773億元實施“三個一百”戰(zhàn)略，即百萬噸煤制乙二醇、百萬噸煤制烯烴、百萬方煤質(zhì)天然氣項目。
安徽昊源化工集團有限公司則將以煤基新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)為重點，以發(fā)展清潔、高效的新型煤化工技術為基礎，大力發(fā)展專用化學品、化工新材料和專用肥料等產(chǎn)業(yè)。2015~2019年一期工程將要建設26萬噸/年苯乙烯、6萬噸/年環(huán)氧乙烷及其配套工程項目、50萬噸/年二甲醚項目以及合成氨改造聯(lián)產(chǎn)天然氣項目等。
轉(zhuǎn)型過程面臨重重困難
雖然煤頭肥企轉(zhuǎn)型發(fā)展方向已經(jīng)明確，但不少企業(yè)反映在發(fā)展的道路上面臨一系列的困難。
首先，項目發(fā)展融資難度大，給未來發(fā)展帶來了巨大壓力。目前，尿素等氮肥產(chǎn)品價格持續(xù)下滑，生產(chǎn)要素等剛性指標增加，氮肥生產(chǎn)利潤不斷下降，氮肥企業(yè)經(jīng)營壓力增大。再加上煤化工項目大多投資大、建設期長，在資金需求上缺口較大，融資難度大。
安徽昊源化工集團有限公司董事會秘書潘家成舉例說，目前公司資產(chǎn)總額38億元,年銷售收入近41億元。而其重點發(fā)展的煤基新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目計劃總投資達212億元，其中一期工程計劃投資就需要78.1億元，而該公司系非上市企業(yè)，現(xiàn)有融資渠道相對狹窄，融資成本偏高，這為未來發(fā)展帶來了巨大壓力。
其次，產(chǎn)業(yè)升級缺乏技術支撐。
蘇建英指出，我國化肥行業(yè)整體創(chuàng)新能力較弱，企業(yè)創(chuàng)新意識不強，研發(fā)投入較低，即使一些技術比較先進的企業(yè)，研發(fā)投入也不足銷售收入的20%；創(chuàng)新人才缺乏，缺少集聚人才的激勵機制；行業(yè)技術創(chuàng)新平臺建設步伐緩慢，沒有形成創(chuàng)新合力導致行業(yè)發(fā)展內(nèi)生動力不足，難以培育和打造新的經(jīng)濟增長點。此外，中國氮肥行業(yè)重引進、輕吸收，重模仿、輕創(chuàng)新，許多關鍵技術裝備依賴進口，導致企業(yè)自主創(chuàng)新能力不強。
再次，市場產(chǎn)能過剩、資源與環(huán)境約束收緊。蘇建英表示，化肥市場產(chǎn)能過剩嚴重，短期內(nèi)無法消除，再加上我國資源環(huán)境的形勢較為嚴峻，用水指標更加嚴格，脫硫脫硝壓力不斷增大。目前氮肥行業(yè)仍有50%左右的企業(yè)沒有達到合成氨單位產(chǎn)品能源消耗限額標準對新建企業(yè)準入值的要求，所以資源與環(huán)境約束指標也成為化工企業(yè)發(fā)展的“緊箍咒”。
特別是今年以來，蘇新能源公司40億立方米煤制天然氣項目、伊犁新天20億立方米煤制氣項目、山西潞安煤制油項目的環(huán)評報告相繼遭到環(huán)保部駁回，引起業(yè)內(nèi)震動，日益收緊的環(huán)保政策，也給一些本想向煤化工轉(zhuǎn)型的企業(yè)帶來了很大壓力。
轉(zhuǎn)型還需政策保駕護航
為了克服氮肥企業(yè)在轉(zhuǎn)型發(fā)展中的問題，業(yè)內(nèi)人士紛紛呼吁，國家和行業(yè)應在產(chǎn)業(yè)政策、融資渠道、技術創(chuàng)新上為化工企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展保駕護航。
亢樹新表示，政府有關部門應充分發(fā)揮財政資金的引導作用，加大對氮肥優(yōu)勢企業(yè)的自主創(chuàng)新、原料結構調(diào)整、動力結構調(diào)整、節(jié)能技術改造、環(huán)保治理等方面的資金扶持力度，為氮肥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造較為寬松的發(fā)展環(huán)境。
“產(chǎn)業(yè)政策應側重鼓勵優(yōu)勢企業(yè)實施跨地區(qū)的強強聯(lián)合兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度；推動氮肥企業(yè)與能源企業(yè)、農(nóng)資流通企業(yè)的聯(lián)合或兼并重組，整合生產(chǎn)要素，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，形成大型化和集約化的企業(yè)集團，提高企業(yè)競爭力；加大淘汰落后產(chǎn)能的力度，引導落后的企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)或關閉，壓縮和疏導過剩產(chǎn)能；嚴格市場準入，加強新建項目的審批管理，提高新建項目的準入門檻，嚴禁盲目建設?！敝宣}安徽紅四方股份有限公司負責人表示。
蘇建英則表示，有關部門應積極研究化肥企業(yè)國際產(chǎn)能合作的相關政策，引導企業(yè)開拓國際市場。
此外，針對融資難的問題，蘇建英建議，一是要通過技術改造、轉(zhuǎn)型升級等專項資金（基金），支持和引導化肥企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展；二是鼓勵社會資金，通過參股、入股或設立化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展產(chǎn)業(yè)基金等模式，積極參與行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
業(yè)內(nèi)人士表示，在加快提升科技創(chuàng)新能力方面，化肥企業(yè)必須要從過去依靠要素驅(qū)動、擴大再生產(chǎn)規(guī)模的速度型發(fā)展，轉(zhuǎn)向以技術和管理創(chuàng)新帶動質(zhì)量效益提升的內(nèi)涵式發(fā)展，在創(chuàng)新發(fā)展、高端發(fā)展、差異化發(fā)展上下功夫。
氮肥行業(yè)《“十三五”發(fā)展指南（初稿）》中提出，將加快提升技術創(chuàng)新能力，一是集中力量突破一批制約行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重大關鍵技術與裝備；二是組建一批引領行業(yè)技術創(chuàng)新的研發(fā)合作平臺，形成有效的行業(yè)科技創(chuàng)新體系；三是培育一批創(chuàng)新型示范企業(yè)，全面進行大型先進裝備和清潔生產(chǎn)技術改造，率先形成“堅持化肥、走出化肥”的特色產(chǎn)品結構、產(chǎn)品成本和提高全員勞動生產(chǎn)率，以帶動行業(yè)加快科技創(chuàng)新。
晉煤集團煤化工研究院副院長楚可嘉表示，今后公司將重點加強煤氣化工藝研究，在適合晉城煤的新型氣化技術上取得突破。在5～10年內(nèi)，在煤氣化、煤基合成化學品領域形成若干項占據(jù)制高點的專有或?qū)＠夹g。爭取到“十三五”末，專利受理和擁有量超過300項，并適時引進若干具有世界領先水平的技術。
氮肥企業(yè)危機中做好兩件事
隨著安全環(huán)保政策收緊、化肥電價上漲、化肥增值稅復征等一系列產(chǎn)業(yè)政策的相繼出臺，化肥行業(yè)市場化進程將進一步加快，氮肥企業(yè)無疑將面對更為嚴峻的市場形勢。如何更加游刃有余地參與市場競爭而不被淘汰，筆者認為，氮肥企業(yè)必須要做好兩件事。
一是做好產(chǎn)業(yè)政策預警。面對國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)定的調(diào)整，氮肥企業(yè)不能被動等待，而是要努力提升適應市場變化與宏觀調(diào)控的靈敏度與應變力，提前預警，科學研判國家政策，快速適應法律法規(guī)的變化調(diào)整。比如湖北華強公司提前決策投資7000余萬元，對原有的污水零排放處理系統(tǒng)進行全面擴能改造，排水水質(zhì)全面達到國家排放新標準，多項指標遠低于國家標準，有效滿足了新環(huán)保法和合成氨廢水排放要求，解決了環(huán)保政策的瓶頸問題。
二 是發(fā)揚攻堅克難的過硬作風。一方面，氮肥企業(yè)要以過硬的手段加快淘汰落后產(chǎn)能。另一方面，氮肥企業(yè)要以過硬的作風強化生產(chǎn)經(jīng)營管理，苦練內(nèi)功，降本增效，合理調(diào)整產(chǎn)品結構，加快提升科技創(chuàng)新能力，提高自身市場競爭優(yōu)勢。
價格行情后續(xù)不樂觀
10月初，在波士頓召開的業(yè)界會議上，有關尿素市場前景的討論使人憂心忡忡，人們質(zhì)疑什么時候尿素價格才觸底，而會上的答案也只是猜測。
從6月份開始，尿素價格一直在調(diào)整。10月初，阿拉伯灣、黑海和中國尿素的離岸價集中在250美元(噸價，下同)，與過去4個月相比下降了15美元。
沒有任何跡象表明尿素的供應量會減少，而且最近市場非?；钴S，貿(mào)易商開始賣空10月份貨源，黑海和波羅的海地區(qū)的尿素離岸價降至240美元左右。
印度MMTC宣稱新一輪的尿素招標10月9日結束，成交價格比IPL 9月份的招標要低很多。對此，市場普遍猜測中國離岸價會被打壓到250美元以下，中國貨源的價格現(xiàn)在只是追隨主流，而不會在國際市場起決定作用。
第四季度，中東地區(qū)生產(chǎn)商的產(chǎn)量有所增加并已投放到市場上，除了執(zhí)行原有的合同，對巴西的現(xiàn)貨供應量有所增加。由于巴西買家的資金緊張狀況緩解，該市場尿素價格的下降速度放緩，大顆粒尿素的到岸價為265美元，現(xiàn)在供應商已堅決拒絕降價。
供應商拒絕對巴西市場降價對美國市場價格產(chǎn)生了影響。第四季度，美國的尿素價格相當于阿拉伯灣離岸價250美元。
印度市場當前的情況將吸引阿拉伯灣生產(chǎn)商在此銷售。由于產(chǎn)量下降，埃及市場尿素價格再次上升。Mopco以離岸價290美元出售了6000噸大顆粒尿素，不過比8月份的交易下降了5美元。